Долговой капитал Северстали
EN

Долговой капитал

Структура долгового капитала
Портфель долговых ценных бумаг, выпущенных ПАО “Северсталь”
79%
19%
2%
2 выпуска еврооблигаций
79%
2 выпуска локальных облигаций
19%
Прочее
2%

Облигация — эмиссионная ценная бумага, содержащая обязательство эмитента выплатить ее владельцу (кредитору)

Облигации выпускаются государством, местными органами власти или компаниями в форме ценных бумаг с фиксированной или переменной процентной ставкой. Большая часть облигаций не имеет обеспечения и не дает права на участие в управлении.

Кредитные рейтинги

ПАО Северсталь Standard&Poor's Moody's Fitch Эксперт РА
Кредитный рейтинг (долгосрочный в иностранной валюте) BBB- / Стабильный Baa2 / Стабильный B / RWN ruAAA / Стабильный
Дата 20 сентября 2016 12 февраля 2019 05 марта 2022 20 марта 2020
AAA
AA+
AA
AA-
A+
A
A-
BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
03.02.2004: B+ [Негативный]
28.09.2004: B+ [Стабильный]
10.11.2004: B+ [На пересмотре с понижением]
17.12.2004: B+ [Стабильный]
09.02.2006: B+ [Позитивный]
26.05.2006: B+ [На пересмотре с повышением]
26.07.2006: BB- [Стабильный]
24.07.2007: BB [Стабильный]
24.06.2008: BB [Позитивный]
14.11.2008: BB [Стабильный]
27.05.2009: BB [На пересмотре с понижением]
17.07.2009: BB- [Негативный]
13.10.2010: BB- [Стабильный]
19.01.2011: BB- [На пересмотре с повышением]
17.02.2011: BB- [Стабильный]
14.06.2011: BB [Стабильный]
21.06.2012: BB+ [Стабильный]
05.08.2014: BB+ [Позитивный]
30.12.2014: BB+ [Стабильный]
04.02.2015: BB+ [Негативный]
04.08.2016: BBB- [Негативный]
20.09.2016: BBB- [Стабильный]
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
19.02.2004: B1 [Стабильный]
25.05.2006: B1 [На пересмотре с повышением]
10.10.2006: Ba2 [Стабильный]
06.07.2007: Ba2 [Стабильный]
23.06.2008: Ba2 [Стабильный]
27.05.2009: Ba2 [Негативный]
14.06.2011: Ba2 [Стабильный]
07.06.2012: Ba1 [Стабильный]
26.08.2013: Ba1 [Позитивный]
23.12.2014: Ba1 [На пересмотре с понижением]
25.02.2015: Ba1 [Негативный]
04.12.2015: Ba1 [Стабильный]
10.03.2016: Ba1 [На пересмотре с понижением]
26.04.2016: Ba1 [Негативный]
21.02.2017: Ba1 [Стабильный]
29.01.2018: Baa3 [Позитивный]
12.02.2019: Baa2 [Стабильный]
AAA
AA+
AA
AA-
A+
A
A-
BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
24.03.2004: B+ [Стабильный]
11.11.2004: B+ [На пересмотре с понижением]
11.02.2005: B+ [На пересмотре с понижением]
01.04.2005: B+ [Стабильный]
20.10.2005: B+ [Позитивный]
26.01.2006: BB- [Стабильный]
26.02.2006: BB- [Стабильный]
26.05.2006: BB- [На пересмотре с понижением]
30.06.2006: BB- [Стабильный]
20.07.2007: BB- [Позитивный]
20.06.2008: BB [Стабильный]
25.08.2008: BB [Стабильный]
22.05.2009: BB- [Стабильный]
21.07.2009: B+ [На пересмотре с понижением]
20.01.2010: B+ [Негативный]
17.09.2010: B+ [Стабильный]
19.05.2011: BB- [Стабильный]
16.05.2012: BB- [Стабильный]
06.08.2012: BB [Стабильный]
30.10.2012: BB [Стабильный]
13.03.2013: BB [Стабильный]
25.06.2013: BB [Стабильный]
17.12.2013: BB [Стабильный]
29.10.2014: BB+ [Стабильный]
06.05.2015: BB+ [Позитивный]
14.03.2016: BB+ [Позитивный]
23.05.2016: BBB- [Негативный]
20.10.2016: BBB- [Стабильный]
08.04.2019: BBB [Стабильный]
05.03.2022: B [RWN]

Еврооблигации

Еврооблигации 2022 $634 051 000 $750 000 000 5,90% 10 лет 17 окт 12 17 окт 22 17 апр / 17 окт
Еврооблигации 2024 $800 000 000 $800 000 000 3,15% 5 лет 16 сен 19 16 сен 24 16 сен / 16 мар

Локальные облигации

Инструмент В обращении Объём выпуска Купон Срок Дата выпуска Дата погашения Дата оферты Дни уплаты купона
Локальные облигации (БО-06) 10 000 000 000 р 10 000 000 000 р. 8,65% 5 лет 9 апр 19 27 мар 29 2 апр 24 каждые 182 дня
Локальные облигации (БО-07) 15 000 000 000 р. 15 000 000 000 р. 8,65% 7 лет 5 апр 19 23 мар 29 27 мар 26 каждые 182 дня

Локальные облигации ( зарегистрированные на Бирже)

Инструмент В обращении Объём выпуска
Локальные облигации (БО-08) ₽0 10 000 000 000 р.
Локальные облигации (БО-09) ₽0 10 000 000 000 р.

Погашенные выпуски

Инструмент Объём выпуска Купон Срок Дата выпуска Дата погашения Дни уплаты купона
Еврооблигации 2013 $1 250 000 000 9,75% 5 лет 29 июл 08 29 июл 13 29 янв / 29 июл
Еврооблигации 2014 $375 000 000 9,25% 10 лет 19 апр 04 19 апр 14 19 окт / 19 апр
Еврооблигации 2018 (Columbus) $525 000 000 10,25% 8 лет 11 фев 10 15 фев 18 24 авг / 24 фев
Еврооблигации 2016 $500 000 000 6,25% 5 лет 26 июл 11 26 июл 16 26 янв / 26 июл
Еврооблигации 2017 $1 000 000 000 6,70% 7 лет 25 окт 10 25 окт 17 25 апр / 25 окт
Еврооблигации 2018 $600 000 000 4,45% 5 лет 19 мар 13 19 мар 18 19 сен /19 мар
Convertible Bonds 2017 $475 000 000 1,00% 5 лет 24 сен 12 24 сен 17 24 мар / 24 сен
Конверт. облигации 2021 $200 000 000 0,50% 5 лет 29 апр 16 29 апр 21 29 апр / 29 окт
Конверт. облигации 2022 $250 000 000 0,00% 5 лет 16 фев 17 16 фев 22 16 фев / 16 авг
Локальные блигации (БО-01) 15 000 000 000р. 14,00% (1−4)
7,50% (5−6)
1092 дня 22 сен 09 18 сен 12 каждые 182 дня
Локальные блигации (БО-02) 10 000 000 000р. 9,75% 1092 дня 19 фев 10 15 фев 13 каждые 182 дня
Локальные блигации (БО-04) 5 000 000 000р. 9,75% 1092 дня 19 фев 10 15 фев 13 каждые 182 дня
Еврооблигации 2021 $500 000 000 3,85% 4,5 года 27 фев 17 27 авг 21 27 фев / 27 авг
Мы используем cookie-файлы для улучшения предоставляемых услуг. Продолжая навигацию по сайту, вы соглашаетесь с правилами использования cookie-файлов.