Долговой капитал Северстали

Кредитные рейтинги

ПАО Северсталь	Standard&Poor's	Moody's	Fitch	Эксперт РА
Кредитный рейтинг (долгосрочный в иностранной валюте)	BBB- / Стабильный	Baa2 / Стабильный	B / RWN	ruAAA / Стабильный
Дата	20 сентября 2016	12 февраля 2019	05 марта 2022	20 марта 2020

AAA

AA+

AA-

A+

A-

BBB+

BBB

BBB-

BB+

BB-

B+

B-

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

03.02.2004: B+ [Негативный]

28.09.2004: B+ [Стабильный]

10.11.2004: B+ [На пересмотре с понижением]

17.12.2004: B+ [Стабильный]

09.02.2006: B+ [Позитивный]

26.05.2006: B+ [На пересмотре с повышением]

26.07.2006: BB- [Стабильный]

24.07.2007: BB [Стабильный]

24.06.2008: BB [Позитивный]

14.11.2008: BB [Стабильный]

27.05.2009: BB [На пересмотре с понижением]

17.07.2009: BB- [Негативный]

13.10.2010: BB- [Стабильный]

19.01.2011: BB- [На пересмотре с повышением]

17.02.2011: BB- [Стабильный]

14.06.2011: BB [Стабильный]

21.06.2012: BB+ [Стабильный]

05.08.2014: BB+ [Позитивный]

30.12.2014: BB+ [Стабильный]

04.02.2015: BB+ [Негативный]

04.08.2016: BBB- [Негативный]

20.09.2016: BBB- [Стабильный]

Aaa

Aa1

Aa2

Aa3

Baa1

Baa2

Baa3

Ba1

Ba2

Ba3

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

19.02.2004: B1 [Стабильный]

25.05.2006: B1 [На пересмотре с повышением]

10.10.2006: Ba2 [Стабильный]

06.07.2007: Ba2 [Стабильный]

23.06.2008: Ba2 [Стабильный]

27.05.2009: Ba2 [Негативный]

14.06.2011: Ba2 [Стабильный]

07.06.2012: Ba1 [Стабильный]

26.08.2013: Ba1 [Позитивный]

23.12.2014: Ba1 [На пересмотре с понижением]

25.02.2015: Ba1 [Негативный]

04.12.2015: Ba1 [Стабильный]

10.03.2016: Ba1 [На пересмотре с понижением]

26.04.2016: Ba1 [Негативный]

21.02.2017: Ba1 [Стабильный]

29.01.2018: Baa3 [Позитивный]

12.02.2019: Baa2 [Стабильный]

AAA

AA+

AA-

A+

A-

BBB+

BBB

BBB-

BB+

BB-

B+

B-

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

24.03.2004: B+ [Стабильный]

11.11.2004: B+ [На пересмотре с понижением]

11.02.2005: B+ [На пересмотре с понижением]

01.04.2005: B+ [Стабильный]

20.10.2005: B+ [Позитивный]

26.01.2006: BB- [Стабильный]

26.02.2006: BB- [Стабильный]

26.05.2006: BB- [На пересмотре с понижением]

30.06.2006: BB- [Стабильный]

20.07.2007: BB- [Позитивный]

20.06.2008: BB [Стабильный]

25.08.2008: BB [Стабильный]

22.05.2009: BB- [Стабильный]

21.07.2009: B+ [На пересмотре с понижением]

20.01.2010: B+ [Негативный]

17.09.2010: B+ [Стабильный]

19.05.2011: BB- [Стабильный]

16.05.2012: BB- [Стабильный]

06.08.2012: BB [Стабильный]

30.10.2012: BB [Стабильный]

13.03.2013: BB [Стабильный]

25.06.2013: BB [Стабильный]

17.12.2013: BB [Стабильный]

29.10.2014: BB+ [Стабильный]

06.05.2015: BB+ [Позитивный]

14.03.2016: BB+ [Позитивный]

23.05.2016: BBB- [Негативный]

20.10.2016: BBB- [Стабильный]

08.04.2019: BBB [Стабильный]

05.03.2022: B [RWN]

Еврооблигации

Еврооблигации 2022	$634 051 000	$750 000 000	5,90%	10 лет	17 окт 12	17 окт 22	17 апр / 17 окт
Еврооблигации 2024	$800 000 000	$800 000 000	3,15%	5 лет	16 сен 19	16 сен 24	16 сен / 16 мар

Локальные облигации

Инструмент	В обращении	Объём выпуска	Купон	Срок	Дата выпуска	Дата погашения	Дата оферты	Дни уплаты купона
Локальные облигации (БО-06)	10 000 000 000 р	10 000 000 000 р.	8,65%	5 лет	9 апр 19	27 мар 29	2 апр 24	каждые 182 дня
Локальные облигации (БО-07)	15 000 000 000 р.	15 000 000 000 р.	8,65%	7 лет	5 апр 19	23 мар 29	27 мар 26	каждые 182 дня

Локальные облигации ( зарегистрированные на Бирже)

Инструмент	В обращении	Объём выпуска
Локальные облигации (БО-08)	₽0	10 000 000 000 р.
Локальные облигации (БО-09)	₽0	10 000 000 000 р.

Погашенные выпуски

Инструмент	Объём выпуска	Купон	Срок	Дата выпуска	Дата погашения	Дни уплаты купона
Еврооблигации 2013	$1 250 000 000	9,75%	5 лет	29 июл 08	29 июл 13	29 янв / 29 июл
Еврооблигации 2014	$375 000 000	9,25%	10 лет	19 апр 04	19 апр 14	19 окт / 19 апр
Еврооблигации 2018 (Columbus)	$525 000 000	10,25%	8 лет	11 фев 10	15 фев 18	24 авг / 24 фев
Еврооблигации 2016	$500 000 000	6,25%	5 лет	26 июл 11	26 июл 16	26 янв / 26 июл
Еврооблигации 2017	$1 000 000 000	6,70%	7 лет	25 окт 10	25 окт 17	25 апр / 25 окт
Еврооблигации 2018	$600 000 000	4,45%	5 лет	19 мар 13	19 мар 18	19 сен /19 мар
Convertible Bonds 2017	$475 000 000	1,00%	5 лет	24 сен 12	24 сен 17	24 мар / 24 сен
Конверт. облигации 2021	$200 000 000	0,50%	5 лет	29 апр 16	29 апр 21	29 апр / 29 окт
Конверт. облигации 2022	$250 000 000	0,00%	5 лет	16 фев 17	16 фев 22	16 фев / 16 авг
Локальные блигации (БО-01)	15 000 000 000р.	14,00% (1−4) 7,50% (5−6)	1092 дня	22 сен 09	18 сен 12	каждые 182 дня
Локальные блигации (БО-02)	10 000 000 000р.	9,75%	1092 дня	19 фев 10	15 фев 13	каждые 182 дня
Локальные блигации (БО-04)	5 000 000 000р.	9,75%	1092 дня	19 фев 10	15 фев 13	каждые 182 дня
Еврооблигации 2021	$500 000 000	3,85%	4,5 года	27 фев 17	27 авг 21	27 фев / 27 авг

Convertible Bonds 2017

Эмитент	Holdgrove Limited («Эмитент»)
Компания-Гарантор (как Заемщик)	ОАО «Северсталь» («Заемщик» или «Компания») с адресом регистрации: Россия, г.Череповец, ул.Мира 30, 162600
Предложение	US$475,000,000 1.0% старших необеспеченных Конвертируемых Облигаций с погашением в 2017 году
Доверенное лицо	Citibank, N.A., London Branch
Агент, производящий выплаты и транзакции по поручению компании	Citibank, N.A., London Branch
Регистратор	Citigroup Global Markets Deutschland AG
Стоимость Облигации при выпуске	100 процентов от стоимости Облигации
Дата закрытия	24 сентября 2012
Дата погашения обязательства	24 сентября 2017
Купон	1.00% годовых
Доходность к погашению	2.00% годовых
Цена выкупа в дату погашения обязательства	105.231% от стоимости Облигации
Право Держателей Облигаций на досрочное погашение	24 сентября 2015
Право Эмитента на дострочное погашение	После 15 октября 2015 г. если стоимость ГДР, подлежащих передаче при конвертации Облигаций, будет превышать 140% наращенной номинальной стоимости Облигаций в течение определенного периода.
Базовая цена	USD 13.1580
Конверсионная премия	45%
Цена конвертации	USD 19.08 за ГДР
Ограничение продажи и предложения	Предложение и продажа осуществляются за пределами США в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г. (в последней действующей редакции).
Идентификационные номера облигаций	ISIN XS0834475161 Common Code 83447516

Конверт. облигации 2021

Документация	Проспект
Эмитент	Abigrove Limited («Эмитент»)
Компания-Гарантор (как Заемщик)	ПАО «Северсталь» («Заемщик» или «Компания») с адресом регистрации: Россия, г.Череповец, ул.Мира 30, 162600
Предложение	US $200,000,000 0.5% старших необеспеченных Конвертируемых Облигаций с погашением в 2021 году
Доверенное лицо	Citibank, N.A., London Branch
Агент, производящий выплаты и транзакции по поручению компании	Citibank, N.A., London Branch
Регистратор	Citigroup Global Markets Deutschland AG
Стоимость Облигации при выпуске	100 процентов от стоимости Облигации
Дата закрытия	29 апреля 2016
Дата погашения обязательства	29 апреля 2021
Купон	0.50% годовых
Доходность к погашению	0.50% годовых
Цена выкупа в дату погашения обязательства	100.00% от стоимости Облигации
Право Держателей Облигаций на досрочное погашение	29 апреля 2019
Право Эмитента на дострочное погашение	После 20 мая 2019 г. если стоимость ГДР, подлежащих передаче при конвертации Облигаций, будет превышать 130% наращенной номинальной стоимости Облигаций в течение определенного периода.
Базовая цена	USD 11.7430 за ГДР
Конверсионная премия	17,52%
Цена конвертации	USD 13.80 за ГДР
Ограничение продажи и предложения	Предложение и продажа осуществляются за пределами США в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г. (в последней действующей редакции).
Идентификационный номер облигаций	ISIN XS1403868398
Идентификационный номер облигаций

Конверт. облигации 2022

Документация	Проспект
Эмитент	Abigrove Limited («Эмитент»)
Компания-Гарантор (как Заемщик)	ПАО «Северсталь» («Заемщик» или «Компания») с адресом регистрации: Россия, г.Череповец, ул.Мира 30, 162600
Предложение	US $250,000,000 бескупонных старших необеспеченных Конвертируемых Облигаций с погашением в 2022 году
Доверенное лицо	Citibank, N.A., London Branch
Агент, производящий выплаты и транзакции по поручению компании	Citibank, N.A., London Branch
Регистратор	Citigroup Global Markets Deutschland AG
Стоимость Облигации при выпуске	100 процентов от стоимости Облигации
Дата закрытия	16 февраля 2017
Дата погашения обязательства	16 февраля 2022
Купон	0.0% (без купона)
Доходность к погашению	N/A
Цена выкупа в дату погашения обязательства	100.00% от стоимости Облигации
Право Держателей Облигаций на досрочное погашение	16 февраля 2020
Право Эмитента на дострочное погашение	После 9 марта 2020 г. если стоимость ГДР, подлежащих передаче при конвертации Облигаций, будет превышать 130% наращенной номинальной стоимости Облигаций в течение определенного периода.
Базовая цена	USD 15.09 за ГДР
Конверсионная премия	35%
Цена конвертации	USD 20.33 за ГДР
Ограничение продажи и предложения	Предложение и продажа осуществляются за пределами США в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г. (в последней действующей редакции).
Идентификационный номер облигаций	ISIN XS1566998297
Идентификационный номер облигаций

Еврооблигации 2021

Документация	Проспект
Эмитент	Steel Capital SA («Эмитент»)
Компания (как Заемщик)	ПАО «Северсталь» («Заемщик» или «Компания») с адресом регистрации: Россия, г.Череповец, ул.Мира 30, 162600
Предложение	US$500,000,000 3.85 % Loan Participation Notes c погашением в 2021
Доверенное лицо	Citibank, N.A., London Branch
Агент, производящий выплаты и транзакции по поручению компании	Citibank, N.A., London Branch
Регистратор	Citigroup Global Markets Deutschland AG
Агент в Нью-Йорке, производящий выплаты и транзакции по поручению компании	Citibank, N.A., New York branch
Стоимость облигации при выпуске	100 процентов от стоимости облигации
Дата закрытия	27 Февраля 2017
Дата погашения обязательства	27 Августа 2021
Процент	3.85 % годовых
Тикер ценной бумаги	Regulation S ISIN: XS1567051443 Regulation S Common Code: 156705144 Rule 144A ISIN: US85805RAD08 Rule 144A Common Сode: 156705250 Rule 144A CUSIP: 85805RAD0

Документация	Проспект Изменения к проспекту Решение о выпуске Изменение в Решение о выпуске
Регистрационный номер	4B02-06-00143-A
Дата размещения	09 апреля 2019г.
Объем эмиссии	15 млрд. рублей
Объем выпуска	10 млрд. рублей
Номинальная стоимость	1 000 рублей
Дата погашения	27 марта 2029 г.
Дата оферты	02 апреля 2024 г.
Купонный период	182 дня
Ставка купона	8,65% годовых
Торговая площадка, котировальный лист	ЗАО ММВБ, 2-й уровень листинга
Депозитарий	НКО АО НРД
Организаторы	РОСБАНК, Sberbank CIB, ВТБ Капитал

Документация	Проспект Изменения к проспекту Решение о выпуске Изменение в Решение о выпуске
Регистрационный номер	4B02-07-00143-A
Дата размещения	05 апреля 2019г.
Объем эмиссии	15 млрд. рублей
Объем выпуска	15 млрд. рублей
Номинальная стоимость	1 000 рублей
Дата погашения	23 марта 2029г.
Дата оферты	27 апреля 2026г.
Купонный период	182 дня
Ставка купона	8,65% годовых
Торговая площадка, котировальный лист	ЗАО ММВБ, 2-й уровень листинга
Депозитарий	НКО АО НРД
Организаторы	РОСБАНК, Sberbank CIB, ВТБ Капитал

Документация	Проспект Изменения к проспекту Решение о выпуске Изменение в Решение о выпуске
Регистрационный номер	4B02-08-00143-A

Документация	Проспект Изменения к проспекту Решение о выпуске Изменение в Решение о выпуске
Регистрационный номер	4B02-09-00143-A

Эмитент	Severstal Columbus LLC («Эмитент»)
Предложение	US$525,000,000 10.25 % First-Priority Senior Secured Notes c погашением в 2018
Доверенное лицо	The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.
Организаторы	Credit Suisse Securities (USA) LLC and Citigroup Global Markets Inc.
Стоимость облигации при выпуске	98.008 процентов от стоимости облигации
Дата закрытия	08 Февраля 2010
Дата погашения обязательства	11 Февраля 2018
Процент	10.25% годовых
Тикер ценной бумаги	Regulation S ISIN: USU81808AA21 Regulation S Common Code: U81808AA2 Rule 144A ISIN: US818149AA47 Rule 144A Common Сode: 81849 AA4 Rule 144A CUSIP: 818149 AA4

Эмитент	Steel Capital SA (the "Issuer")
Компания (как Заемщик)	ОАО «Северсталь» («Заемщик» или «Компания») с адресом регистрации: Россия, г.Череповец, ул.Мира 30, 162600
Предложение	U.S.$375,000,000 9.25 процентные Loan Participation Notes с погашением в 2014 году
Доверенное лицо	The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Агент, производящий выплаты и транзакции по поручению компании	Citibank, N.A., London Branch
Регистратор	Citibank, N.A., London Branch
Агент в Люксембурге, производящий выплаты и транзакции по поручению компании	Dexia Banque Internationale a`Luxembourg, socie´te´ anonyme
Стоимость облигации при выпуске	100 процентов от стоимости облигации
Дата закрытия	19 апреля 2004 года
Дата погашения обязательства	19 апреля 2014 года
Процент	9.25% годовых

Регистрационный номер	4B02-01-00143-A
Дата размещения	22 сентября 2009г.
Объем выпуска	15 млрд. рублей
Номинальная стоимость	1 000 рублей
Срок погашения	18 сентября 2012г.
Оферта	2 года
Купонный период	182 дня
Ставка купона	14,00% годовых (для 1-4 купонов), 7,50% годовых (для 5-6 купонов)
Торговая площадка, котировальный лист	ЗАО ММВБ, Котировальный список "Б"
Платежный агент	ЗАО Национальный депозитарный центр
Организаторы	ЗАО Райффайзенбанк, ЗАО КБ Ситибанк

Регистрационный номер	4B02-02-00143-A
Дата размещения	19 февраля 2010г.
Объем выпуска	10 млрд. рублей
Номинальная стоимость	1 000 рублей
Срок погашения	15 февраля 2013г.
Купонный период	182 дня
Ставка купона	9,75% годовых
Торговая площадка, котировальный лист	ЗАО ММВБ, Котировальный список "Б"
Платежный агент	ЗАО Национальный депозитарный центр
Организаторы	ЗАО Райффайзенбанк, ЗАО КБ Ситибанк

Регистрационный номер	4B02-04-00143-A
Дата размещения	19 февраля 2010г.
Объем выпуска	5 млрд. рублей
Номинальная стоимость	1 000 рублей
Срок погашения	15 февраля 2013г.
Купонный период	182 дня
Ставка купона	9,75% годовых
Торговая площадка, котировальный лист	ЗАО ММВБ, Котировальный список "Б"
Платежный агент	ЗАО Национальный депозитарный центр
Организаторы	ЗАО Райффайзенбанк, ЗАО КБ Ситибанк

Долговой капитал

Облигация — эмиссионная ценная бумага, содержащая обязательство эмитента выплатить ее владельцу (кредитору)

Кредитные рейтинги

Еврооблигации

Еврооблигации 2022

Еврооблигации 2024

Локальные облигации

Локальные облигации (БО-06)

Локальные облигации (БО-07)

Локальные облигации ( зарегистрированные на Бирже)

Локальные облигации (БО-08)

Локальные облигации (БО-09)

Погашенные выпуски

Еврооблигации 2013

Еврооблигации 2014

Еврооблигации 2018 (Columbus)

Еврооблигации 2016

Еврооблигации 2017

Еврооблигации 2018

Convertible Bonds 2017

Конверт. облигации 2021

Конверт. облигации 2022

Локальные облигации (БО-01)

Локальные облигации (БО-02)

Локальные облигации (БО-04)

Еврооблигации 2021

Подписка на новости