|
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решений о назначении Андеррайтера, сроках для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров в отношении Биржевых облигаций, порядке заключения предварительных и основных договоров.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных процентных серии 002Р-01, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00143-A-001P-02E от 06.05.2025 (далее – Программа), регистрационный номер выпуска 4B02-01-00143-A-001P от 10.07.2026 (далее – Биржевые облигации).
Информация об Андеррайтере:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Трейдинг
ОГРН: 1107746692822
ИНН 7710872947
Место нахождения: город Москва
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента (Генеральным директором управляющей организации Эмитента) 14.07.2026
Содержание принятого решения:
1. Установить, что заключение Предварительных договоров (здесь и далее - как этот термин определен в Программе) по размещению Биржевых облигаций осуществляется в порядке, установленном Программой.
2. Установить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры начинается в 11:00 (по московскому времени) 14.07.2026 и заканчивается в 15:00 (по московскому времени) 14.07.2026.
3. Назначить Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Трейдинг (ОГРН 1107746692822) Андеррайтером (здесь и далее - как этот термин определен в Программе) при размещении Биржевых облигаций.
4. Установить, что оферты с предложением заключить Предварительные договоры должны направляться в адрес Андеррайтера.
Форма предложения заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций (Предложение о покупке):
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА/БРОКЕРА]
Дата:
В ООО ВТБ Капитал Трейдинг
Вниманию: Дирекции продаж облигаций
E-mail: bonds@vtbcapital.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Мы тщательно ознакомились со всеми условиями и порядком участия в размещении следующих ценных бумаг Публичного акционерное общество «Северсталь» (далее – «Эмитент»): биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных процентных серии 002Р-01 Эмитента, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00143-A-001P-02E от 06.05.2025, регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00143-A-001P от 10.07.2026 (далее – «Биржевые облигации»).
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы, [для участников торгов - потенциальных приобретателей: пожалуйста, укажите свое полное наименование]/[для потенциальных приобретателей, действующих через брокера: пожалуйста, укажите полное наименование (ФИО) потенциального приобретателя и наименование его брокера], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций с ООО ВТБ Капитал Трейдинг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:
|
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)* **
|
[пожалуйста, укажите]
|
|
Минимальное значение спреда (S) к значению ставки Ключевой ставки Банка России, при которой мы готовы купить Биржевые облигации (в % годовых)
|
[пожалуйста, укажите]
|
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
** Максимальное количество Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести, определяется как частное от деления максимальной суммы, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ), на 1 000 (одну тысячу) рублей РФ.
Обращаем Ваше внимание, что участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите свое наименование/ наименование брокера] (для потенциальных приобретателей, работающих через брокера).
Направляя настоящую оферту, мы подтверждаем, что мы понимаем и соглашаемся с тем, что:
1) настоящая оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части;
2) акцепт настоящей оферты (в случае ее акцепта полностью или в части) будет означать заключение предварительного договора между нами и Андеррайтером (далее – «Предварительный договор»), в соответствии с которым мы, [для участников торгов - потенциальных приобретателей: пожалуйста, укажите свое полное наименование]/[для потенциальных приобретателей, действующих через брокера: пожалуйста, укажите полное наименование (ФИО) потенциального приобретателя и наименование его брокера], обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций с Андеррайтером основной договор купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций в количестве и с размером спреда, указанными в уведомлении Андеррайтера об акцепте настоящей оферты (далее – «Уведомление об акцепте»); и
3) если настоящая оферта будет акцептована в части, то Предварительный договор будет считаться заключенным только в отношении такой части Биржевых облигаций, которая будет указана в Уведомлении об акцепте.
Настоящая оферта действительна до даты начала размещения Биржевых облигаций включительно. Предварительный договор, заключенный путем акцепта данной оферты, и, соответственно, обязанности сторон заключить основной договор купли-продажи Биржевых облигаций на предусмотренных таким Предварительным договором условиях, автоматически прекращаются в случае, если ПАО Московская Биржа в срок до 10:00 по московскому времени 17.07.2026 (включительно) не примет решение о дате начала торгов в процессе размещения Биржевых облигаций.
В случае акцепта настоящей оферты, просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
Направляя настоящую оферту, мы заверяем Андеррайтера и Эмитента в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации о том, что мы не являемся иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе не имеем гражданство этих государств, местом нашей регистрации, местом преимущественного ведения нами хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения нами прибыли от деятельности не являются эти государства), и не являемся лицом, которое находится под контролем указанных выше иностранных лиц. Мы понимаем, что указанное выше заверение об обстоятельствах имеет существенное значение для Андеррайтера и Эмитента, и Андеррайтер полагается на него при направлении Уведомления об акцепте и заключении и исполнении Предварительного договора.
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:
биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные процентные серии 002Р-01, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00143-A-001P-02E от 06.05.2025, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00143-A-001P от 10.07.2026 (ранее – Биржевые облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) выпуску Биржевых облигаций не присвоен.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 14.07.2026
|