СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

Программа по выпуску облигаций участия в займе, выпущенных компанией Steel Capital S.A. («Эмитент») в целях финансирования займов Северстали («Программа»)

Облигации участия в займе Серии 3 совокупной номинальной стоимостью 750,000,000 долларов США со ставкой купона 5.90% годовых и погашением в 2022 г., выпущенные Эмитентом в рамках Программы 15 октября 2012 г. с целью предоставления займа Северстали на общую 750 000 000 долларов США

из которых Облигации на сумму 634 051 000 долларов США являются в настоящий момент непогашенными

Коды ISIN: XS0841671000; US85805RAB42 («Облигации»)

Отсылка делается к сообщению "Северстали" в отношении Облигаций от 13 июля 2022 года ("Сообщение о начале процедуры получения согласия") и уведомлению о продлении от 8 августа 2022 года. Термины, используемые, но не определенные в настоящем документе, имеют значения, указанные в Сообщении о начале процедуры получения согласия.

"Северсталь" настоящим сообщает результаты процедуры получения согласия держателей Облигаций («Держатели Облигаций») на предложения («Предложения»), включенные в Сообщение о начале процедуры получения согласия и относящуюся к нему письменную резолюцию Держателей Облигаций («Письменная Резолюция»).

"Северсталь" настоящим уведомляет о том, что сегодня "Северсталь" получила подтверждение от табуляционного агента о получении согласия Держателей Облигаций, представляющих в совокупности более двух третей суммы основного долга непогашенных на соответствующий момент времени Облигаций, на Предложения, изложенные в Частях А и Б Письменной Резолюции. Соответственно, Предложения, изложенные в Частях А и Б Письменной Резолюции, приобрели обязательную силу для всех Держателей Облигаций и, таким образом, процедура получения согласия завершена.

В соответствии с Письменной Резолюцией, Датой Досрочного Погашения Облигаций (по номиналу вместе с процентами, начисленными по Дату Досрочного Погашения и не выплаченными по состоянию на такую Дату Досрочного Погашения, включая Купон за Апрель 2022), является 29 августа 2022 года в каждом случае в соответствии с условиями Письменной Резолюции.

Держатели Облигаций, которые по состоянию на 27 июля 2022 владеют Облигациями через Национальный Расчетный Депозитарий или Иные Российские Депозитарии, получат выплаты в рублях через соответствующие российские депозитарии.

Держатели Облигаций, которые по состоянию на 27 июля 2022 владеют Облигациями через иностранных депозитариев и желают получить прямые выплаты от Северстали в рублях, должны (i) связаться с Северсталью по адресу электронной почты svs22@severstal.com для получения формы заявления на прямую выплату и (ii) предоставить в Северсталь до 18 августа 2022 года подписанное заявление, с приложением (либо последующим приложением, но в любом случае не позднее 90 дней с Даты Досрочного Погашения) Подтверждения Владения на 27 июля 2022 года, документов, удостоверяющих личность, а также документов для целей налогового учета (в Согласованной Форме), как указано в Письменной Резолюции («Предварительные условия платежа»). Соответствующее заявление должно содержать: реквизиты текущего рублевого счета, открытого в российской кредитной организации («Рублевый Счет»), либо обязательство предоставить реквизиты Рублевого Счета в течение 90 календарных дней с Даты Досрочного Погашения, либо полномочия, предоставленные Северстали на открытие рублёвого счета от имени или в пользу Держателя(ей) Облигаций с учетом требований российского законодательства. Прямой платеж будет произведен Держателю Облигаций в Дату Досрочного Погашения (при условии, что такой Держатель Облигации предоставит в Северсталь Предварительные условия платежа в срок до 18 августа 2022 года) или в течение 7 российских рабочих дней после даты, когда соответствующий Держатель Облигаций предоставит Предварительные условия платежа Северстали.

По всем вопросам, а также за разъяснениями в отношении выплат или требуемых документов просьба обращаться в Северсталь по адресу электронной почты svs22@severstal.com или телефону: +7(495)9610195 (добавочный код 21521).

Распространение данного сообщения в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законом. Северсталь, Эмитент, Доверительный Управляющий, Основной Платежный Агент, Трансфер Агент и ЛЕКАП требуют от лиц, к которым попадают настоящее сообщение, ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их.

Настоящее сообщение должно читаться в совокупности с Письменной Резолюцией. Настоящее сообщение и Письменная Резолюция содержат важную информацию, которую необходимо тщательно изучить. Держателям Облигаций, у которых имеются какие-либо вопросы относительно действий, которые они должны предпринять, или последствий принятия Письменной Резолюции, рекомендуется незамедлительно обратиться за финансовой консультацией, в том числе по каким-либо налоговым последствиям, к своему брокеру, банковскому менеджеру, юристу, бухгалтеру или иному независимому финансовому или юридическому консультанту.

"Северсталь", Эмитент, Доверительный Управляющий, Основной Платежный Агент, Трансфер Агент и ЛЕКАП, а также их директора, должностные лица, работники, агенты и аффилированные лица не действуют от имени и не представляют интересы какого-либо Держателя Облигаций, не предоставляют каких-либо гарантий, которые могут предоставляться клиентам, и не несут ответственность за предоставление консультаций в отношении Предложений и/или Письменной Резолюции.