«Северсталь» объявляет о размещении двух выпусков биржевых облигаций общим объёмом не менее 10 млрд рублей

26 июня 2026 года, Москва: ПАО «Северсталь» (severstal.com), одна из крупнейших вертикально интегрированных горно-металлургических компаний России, планирует разместить два выпуска биржевых облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 совокупным объёмом не менее 10 млрд рублей.

Выпуск серии 002Р-01 — с переменным купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России, и сроком обращения 2-3 года. Выпуск серии 002Р-02 — с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 2-3 года. Ценовые ориентиры будут определены позднее. По обоим выпускам выплаты купона планируются каждые 30 дней.

Сбор книги заявок по обоим выпускам предварительно запланирован на 14 июля 2026 года с 11:00 до 15:00 мск, дата размещения — 17 июля 2026 года.

Устойчивое финансовое положение и низкий уровень кредитного риска компании подтверждены независимыми агентствами: АКРА и «Эксперт РА» присвоили компании наивысшие кредитные рейтинги — AAA(RU) и ruAAA соответственно, оба со «стабильным» прогнозом.

Для Компании биржевые облигации — это ещё один инструмент финансирования стратегических направлений бизнеса и возможность более гибко управлять структурой обязательств.

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, GI Solutions и Т-Банк. Агент по размещению — ВТБ Капитал Трейдинг.

Оба выпуска планируются к включению в Первый уровень листинга ПАО Московская Биржа и соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

Финансовые показатели «Северстали»

По итогам 2025 года выручка компании составила 712,9 млрд рублей, показатель EBITDA — 137,6 млрд рублей при рентабельности по EBITDA 19%. Продажи металлопродукции выросли на 4% год к году до 11,2 млн тонн, производство стали увеличилось на 4% до 10,8 млн тонн.

Долговая нагрузка остаётся на низком уровне: показатель Чистый долг/EBITDA составил 0,16х на конец 2025 года. В 2026 году компания планирует сохранить полную загрузку производства и выпустить около 11,3 млн тонн стали.

О компании «Северсталь»

ПАО «Северсталь» — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер «CHMF»).